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頼りたい無料相談機関

資産運用の無料相談ができるサービス

当サイトでは投資や資産運用のセミナー及び無料相談を行っている機関を紹介していますが、ここではその中から3つをピックアップしてご紹介します。

基本的には各社で扱っている投資商品をベースにした資産運用の説明になりますが、いずれもライフプランをベースに長期目線に立った運用プランを提案してくれるはずです。

クレア・ライフパートナーズ

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【こんな人におすすめ】

  • 20代・30代でマネープランや資産運用を始めたい人
  • 投資だけでなくライフプランについてきちんと学びたい人
  • 少額から複数の投資をしてみたい人
  • 人生設計全般についてアドバイスが欲しい人

【サービス特長】

具体的なライフプランの提案があり、それに基づいた資産運用を相談できます。目的が明確になるので、いつまでにいくら位の資産が必要となるかをしっかりイメージできると思います。

生命保険・不動産投資・海外投資などを取り扱っていて分散投資による長期的な資金計画の相談できます。契約した場合もトータルファイナンシャルアドバイザが手厚くサポートしてくれるので安心です。

20代・30代に対象を絞った無料セミナーも開催しています。初心者でも参加しやすい内容で、保険の見直しやさまざまな金融商品の比較など、基本的ながら実用性の高い知識を得られます。

コモンズ投信

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【こんな人におすすめ】

  • 家族みんなで投資について勉強したい人
  • 50代・60代から投資を始めたい人
  • 投資信託について知りたい人

【サービス特長】

子供と一緒に投資について学ぶことができる環境を提供してくれます。子供向けのジュニアNISAセミナーや未成年口座の開設などを利用すれば、親子で資産運用を考えるきっかけともなるので、ライフプランをきちんと見直すためにも、家族で参加してみるのもいいでしょう。

社名が示す通り同社は投資信託を運用するファンドで、2種類の商品を提供しています。「コモンズ30ファンド」は30前後の優良企業株を組み合わせて30年の長期運用を目的としたもの。「ザ・2020ビジョン」は2020年以降の成長を見据えた大型株・小型株50銘柄前後の組み合わせ商品。株式の分散投資にもなる投資信託といえます。

上で触れた子供連れで参加できるセミナーの他にも、50代以上を対象としたセミナーやファンド自体の説明会などを実施しています。公式サイトでは過去のセミナーの映像を配信していて、ライブ映像配信のオンラインセミナーを行った実績もあります。

日本財託

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【こんな人におすすめ】

  • マンション投資に興味のある人
  • まとまった資金を投資できる人
  • 所得税や住民税が高めの高収入の人

【サービス特長】

不動産投資に特化した専門会社で、特に東京の中古マンションで豊富な実績を持っています。売主でもある自社物件を取り扱っているので購入時の仲介手数料がかからないのも魅力。空室保証・滞納保証制度があり、月額3千円(税別)の安価な管理費など賃貸業務管理のサポートもしっかりしています。

不動産投資の収支シミュレーションをきちんと提示してくれるので、物件概要だけでなく賃貸経営という視点で投資を判断できると思います。不動産投資は中長期的な運用となるので税金対策やリスクなども含めて検討することが不可欠です。

同社が賃貸管理を請け負っている物件は年間平均入居率が98%以上と高い結果を出しています。一般的な全国平均が約81.1%なので、同社の入居率がいかに高いかがわかるでしょう。入居率の高さは不動産投資のリスクを軽減してくれるので頼りになる存在です。

資産運用に悩む人に!
優良投資セミナー会社3選

クレア・ライフパートナーズ キャプチャ

クレア・ライフ・パートナーズ

【こんな人におすすめ】
・20代・30代で将来が不安な人
・ライフプランを踏まえて投資したい人
・少額から色々な投資をしてみたい人

コモンズ投信 キャプチャ

コモンズ投信

【こんな人におすすめ】
・将来への漠然とした不安がある人
・少額からコツコツ投資したい人
・ファンドに興味がある人

日本財託 キャプチャ

日本財託

【こんな人におすすめ】
・40代・50代で老後の資産形成したい人
・大きな金額をまとめて投資できる人
・中古マンション投資に興味がある人

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